中車時代電氣,高端裝備領域的“領頭羊”
株洲中車時代電氣股份有限公司(簡稱“中車時代電氣”)是中國中車旗下股份制企業(yè),其中大功率半導體器件的研發(fā)與制造是其主要業(yè)務之一,尤其在高鐵 IGBT 等重點領域具備了扎實的實力,現(xiàn)在全面掌握了晶閘管、整流管、IGCT、IGBT、SiC 器件及功率組件等功率半導體產(chǎn)品技術(shù),相關(guān)產(chǎn)品廣泛應用于高鐵、電網(wǎng)、電動汽車、風電等領域。
在 IGBT 領域,中車時代電氣目前已實現(xiàn) 650V-6500V IGBT 全電壓范圍覆蓋,并且自主設計、建造了全球首條 8 英寸高壓 IGBT 芯片專業(yè)生產(chǎn)線,攻克了高壓 IGBT 制造關(guān)鍵技術(shù)和成套工藝,是國內(nèi)唯一自主掌握高鐵動力 IGBT 芯片及模塊技術(shù)的企業(yè),相關(guān)產(chǎn)品批量應用于軌道交通、輸配電、新能源汽車等多個高端裝備領域,市場優(yōu)勢地位明顯。
斯達半導——國內(nèi) IGBT 行業(yè)的領軍企業(yè)
斯達半導的主營業(yè)務是以IGBT為主的功率半導體芯片、模塊的設計研發(fā)和生產(chǎn),并以IGBT模塊形式對外實現(xiàn)銷售,已于2020年2月4日在上交所主板上市。據(jù)IHSMarkit報告數(shù)據(jù)顯示,在2018年度IGBT模塊供應商全球市場份額排名中,斯達股份排名第8位,在中國企業(yè)中排名第1位,成為世界排名前十中唯一一家中國企業(yè)。
根據(jù)最新的公告顯示,預計2019年的營業(yè)收入為7.4億元至7.8億元,同比增長9.57%至15.49%;預計扣非后歸母凈利潤為1.1億元至1.2億元,同比增長24.02%至35.29%。在其官方發(fā)文中,斯達半導被稱為國內(nèi)IGBT行業(yè)的領軍企業(yè),自主研發(fā)的第二代芯片(國際第六代芯片F(xiàn)S-Trench)也已實現(xiàn)量產(chǎn),打破了國外跨國企業(yè)長期以來對IGBT芯片的壟斷。
作為國內(nèi) IGBT 市場龍頭,斯達半導一直以來緊跟國家宏觀政策走向,著力布局新能源汽車和變頻家電等具備高增長的細分領域。針對細分市場客戶對 IGBT 模塊產(chǎn)品性能、拓撲結(jié)構(gòu)等的不同要求,開發(fā)了不同系列的 IGBT 模塊產(chǎn)品,在工控、新能源汽車和變頻家電等領域形成了突出的競爭優(yōu)勢。
據(jù)了解,在工控市場,目前,斯達半導是 IGBT 模塊等產(chǎn)品主要應用于工控市場的變頻器、電焊機和電源等領域,2019H1在工控及電源市場的營收占比約為 77.92%,在變頻器領域,已經(jīng)成為國內(nèi)多家知名變頻器企業(yè)的 IGBT 模塊主要供應商;在逆變電焊機領域,是少數(shù)可以提供適合于不同種類電焊機的多系列 IGBT 模塊的供應商;在新能源市場,產(chǎn)品在新能源汽車領域也有廣泛應用,已成功躋身于國內(nèi)汽車級 IGBT 模塊的主要供應商之列,市場份額不斷擴大, 2019H1 公司在新能源市場的營收占比約為 18.05%。
此外,在變頻家電市場,2019H1 斯達半導產(chǎn)品在變頻白色家電及其他應用領域的營收占比為 4.03%,隨著積極拓展產(chǎn)品線,未來相關(guān) IGBT 模塊產(chǎn)品有望在變頻家電市場獲得規(guī)?;瘧茫瑥亩掷m(xù)提升市場地位。
聞泰科技以收購安世半導體,切入功率半導體領域
隨著成功收購安世半導體之后,聞泰科技由手機ODM龍頭一躍成為了國內(nèi)最大的功率半導體公司。
安世半導體前身為恩智浦的標準產(chǎn)品事業(yè)部,擁有60多年的半導體行業(yè)專業(yè)經(jīng)驗,于2017年獨立運營,標準產(chǎn)品包括分立器件,邏輯器件,PowerMOS等產(chǎn)品,并且市占率均位于全球前三,產(chǎn)品主要應用領域包括汽車電子、工業(yè)控制、電信通訊、消費電子等,在全球半導體競爭市場中, 其對手主要是英飛凌、意法半導體、安森美、羅姆半導體等國際知名半導體廠商。
聞泰科技收購安世半導體切入半導體領域,安世在二極管和晶體管市場和ESD 保護器件市場市占率第一,在車用 MOSFET 市場市占率第二,客戶覆蓋了汽車、通信、消費電子等領域的全球頂尖制造商, 市場優(yōu)勢地位十分顯著。
分析師指出,通過收購,主營業(yè)務的互補二者可實現(xiàn)協(xié)同發(fā)展。一方面,當前聞泰科技主要產(chǎn)品是智能手機、智能硬件,以及筆記本電腦等,安世所生產(chǎn)的電子產(chǎn)品核心元器件廣泛應用于消費電子以及計算機產(chǎn)品中,聞泰科技可將安世的產(chǎn)品大量引入到全球知名的手機、平板電腦、筆記本電腦、智能硬件等品牌客戶中,幫助安世在IOT、消費電子、筆記本電腦市場領域擴大市場。
另一方面,聞泰科技在汽車電子、筆記本電腦、通信模塊等領域有一定的國內(nèi)客戶,整合安世后,將可以借助安世的渠道打通歐美日韓的客戶,進一步擴大汽車電子、筆記本電腦、通信模塊領域的市場。而安世的主要營收來源汽車電子,客戶群體集中在歐洲、韓國、日本。
總體來說,安世在分立器件、邏輯芯片以及功率半導體等上游核心元器件方面全球領先,而聞泰科技在下游智能終端的系統(tǒng)設計方面具有全球領先技術(shù) ,兩者在產(chǎn)品與技術(shù)上的融合具備了強大的產(chǎn)業(yè)發(fā)展協(xié)同能力。
杭州士蘭微——國內(nèi)領先的自主的綜合性半導體廠商
作為國內(nèi)領先的自主綜合性半導體廠商,士蘭微成立于1997年,從集成電路芯片設計業(yè)務開始,逐步搭建了特色工藝的芯片制造平臺并延伸至功率模塊和MEMS傳感器的封裝領域,建立了較為完善的IDM經(jīng)營模式。
為了解決委外生產(chǎn)的不確定性危險,士蘭微決定快速進入晶圓制造領域,于2001年投資成立士蘭集成,從事晶圓制造業(yè)務,與母公司士蘭微電子有限公司一起構(gòu)成完整的IDM型企業(yè)。首條6英寸晶圓制造線于2002年完成建設并順利投產(chǎn),這是我國第一條由民營企業(yè)投資建設的6英寸晶圓制造線。士蘭集成規(guī)劃建設3座FAB工廠,目前已建成2座,年生產(chǎn)能力已超過150萬片,設計年生產(chǎn)能力200萬片以上。
目前,士蘭微已完成大功率IGBT、多芯片高壓 IGBT 等產(chǎn)品的研發(fā),并配套多條芯片產(chǎn)線,產(chǎn)能及工藝水平穩(wěn)步提升,市場優(yōu)勢地位明顯。
比亞迪微電子——新能源汽車 IGBT 市場的后來居上者
比亞迪微電子在 IGBT 領域積累深厚,實現(xiàn)了車規(guī)級 IGBT 的大規(guī)模量產(chǎn),其自主研發(fā)的 IGBT 4.0 技術(shù)的整體功耗較市場主流 IGBT 產(chǎn)品降低 20%,產(chǎn)品競爭力顯著,未來有望充分受益于新能源汽車 IGBT 市場的快速發(fā)展。目前,比亞迪微電子業(yè)務覆蓋集成電路及新型電子元器件的研發(fā)和銷售,主要產(chǎn)品包括 IGBT、SiC 晶體材料等,相關(guān)產(chǎn)品在新能源汽車等領域應用廣泛。
結(jié)語:
目前,全球市場上,工控、新能源和家電、光伏發(fā)電市場是 IGBT 的主要應用領域。在國內(nèi)市場,根據(jù)中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)的數(shù)據(jù),2018 年中國 IGBT 市場規(guī)模為 161.9億元,同比增長 22.19%,增速顯著高于全球平均水平。其中新能源汽車領域 IGBT 的市場規(guī)模為 50.19 億元,占比為 31%;家電領域 IGBT 的市場規(guī)模為 43.71 億元,占比為 27%; 工控領域 IGBT 的市場規(guī)模為 32.38 億元,占比為 20%;新能源發(fā)電領域 IGBT 的市場規(guī)模為 17.81 億元,占比 11%。
受益于工業(yè)控制及電源行業(yè)市場的逐步回暖,以及下游的變頻家電、新能源汽車、新能源發(fā)電等領域的迅速發(fā)展,IGBT 市場有望持續(xù)增長。根據(jù)博思數(shù)據(jù)研究中心的統(tǒng)計,2020 年全球 IGBT 市場規(guī)模將達 57.67 億美元,同比增長 6.40%,并且未來市場規(guī)模有望保持穩(wěn)定增長。那么在此利好背景下,國內(nèi)的功率半導體企業(yè)也將迎來春天。